Rettig

15.07.2021

Rettig Group aikoo maksaa takaisin korollista velkaa mikäli Nordkalkin myynti SigmaRocille toteutuu

Rettig Group Oy Ab (”Rettig Group”) on tänään allekirjoittanut sopimuksen Pohjois-Euroopan johtavan kalkkikiviyhtiön Nordkalk-konsernin (”Nordkalk”) myynnistä SigmaRocille. Rettig Groupista tulee kaupan yhteydessä SigmaRocin merkittävä osakkeenomistaja noin 8 prosentin omistuksella. Kaupan velaton arvo on 500 miljoonaa euroa. SigmaRoc on brittiläinen rakennusmateriaalikonserni, joka on listattu Lontoon pörssin kasvuyrityksille suunnatulle AIM-listalle.

Kaupan toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten tavanomaista hyväksyntää, joka saadaan arviolta vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana, sekä SigmaRocin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää kaupan ja sen rahoittamiseksi suunnatun osakeannin hyväksymiseksi. SigmaRoc aikoo kutsua koolle yhtiökokouksen pidettäväksi 2.8.2021.

Edellyttäen, että kauppa toteutuu Rettig Group maksaa takaisin kaikki sen bilateraalilainat, joiden arvo on yhteensä 140 miljoonaa euroa. Nämä lainat maksetaan takaisin kahden viikon kuluessa kaupan toteuduttua. Lisäksi olemassa olevat (tällä hetkellä käyttämättömät) luottolimiittisopimukset (RCF), joiden kokonaismäärä on 210 miljoonaa euroa, mitätöidään kaupan toteutumisesta seuraavana arkipäivänä. Rettig Group aikoo korvata mitätöidyt RCF:t uudella luottolimiittisopimuksella kaupan toteutumisen jälkeen.

Rettig Groupin yritystodistusohjelma jatkuu entiseen tapaan ja ohjelman ylärajaa, tällä hetkellä 200 miljoonaa euroa, alennetaan aikanaan uuden luottolimiittisopimuksen mukaiseksi. Ohjelman ehtojen mukaisesti Rettig Group maksaa takaisin erääntyviä yritystodistuksia voimassa olevan maturiteettiprofiilin mukaisesti, elleivät sijoittajat uusi niitä eräpäivänä. Uusia yritystodistuksia lasketaan liikkeelle nykyisen ohjelman mukaisesti toistaiseksi tai ohjelman ylärajan alentamiseen saakka.

Rettig Groupilla on kaksi liikkeeseen laskettua joukkovelkakirjalainaa, lainapääomiltaan 110 miljoonaa ja 90 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainojen ehdot mahdollistavat Nordkalkin myynnin toteuttamisen. Rettig Group arvioi joukkovelkakirjoihin liittyviä mahdollisia toimia aikanaan.

Lisätiedot:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group:Tel. +358 (0)40 745 5276

Topi Jokiranta, CFO, Rettig Group:Tel. +358 (0)400 482 628